SharePoint
Slaat u uw bestanden op in een SharePoint-omgeving? Als u met Urios gaat werken, kunnen deze bestanden daar gewoon blijven staan.
✓ Bespaar tijd. Werk met SharePoint in uw Windows Verkenner of rechtstreeks via de webomgeving.
✓ Overal toegang. Altijd en overal toegang tot uw bestanden.
✓ Eenvoudig koppelen. In Urios hoeft u alleen de locatie van de betreffende map(pen) aan te geven.
Module Documentenbeheer met SharePoint
Om gebruik te kunnen maken van de koppeling met SharePoint heeft u de Urios-module Documentenbeheer (onderdeel van Urios Plus) nodig. In Urios geeft u vervolgens Site-URL van uw SharePoint-omgeving aan, waarna u de bibliotheek kunt kiezen die u wilt koppelen.
SharePoint/OneDrive lokaal koppelen
Urios ondersteunt ook omgevingsvariabelen voor makkelijke verwijzing naar OneDrive of gesynchroniseerde SharePoint. Hierbij kunt u gewoon de betreffende map, bijvoorbeeld ‘Dossiers’ of ‘Declaraties’, opzoeken op uw pc. Als deze map op de verschillende kantoorpc’s relatief op dezelfde plek staat, leest Urios dit automatisch goed uit.
In Urios kunt u voor de onderstaande onderdelen SharePoint-mappen koppelen.
Dossiers: Hoofdmap en Archiefmap
Voor elk nieuw dossier dat u in Urios aanmaakt, wordt automatisch een map in uw SharePoint-omgeving aangemaakt. Als u dit dossier archiveert in Urios wordt de map automatisch verplaatst naar de aangegeven Archiefmap.
Standaard aan te maken submappen per dossier
Geef in één ‘basismap’ aan welke submappen automatisch moeten worden aangemaakt bij het aanmaken van een nieuw dossier. Bijvoorbeeld Processtukken, Correspondentie en E-mails. U kunt dit ook specificeren per dossiercategorie en/of advocaat.
Algemene map voor declaraties
Optioneel ook op te slaan in de betreffende dossiermap. Telkens wanneer u een declaratie definitief maakt in Urios wordt deze automatisch als pdf opgeslagen in de aangegeven map. Dit kan handig zijn voor uw boekhouder of eigen administratie.
Algemene map voor herinneringen
Optioneel ook op te slaan in de betreffende dossiermap. Telkens wanneer u een herinnering definitief maakt in Urios wordt deze automatisch als pdf opgeslagen in de aangegeven map. Dit kan handig zijn voor uw boekhouder of voor uw eigen administratie.
Document-modellen
Creëer uw eigen document-modellen, bijvoorbeeld met Word, met behulp van bestaande en zelf aan te maken codes. Telkens wanneer u een document opstelt vanuit Urios kunt u kiezen uit de modellen uit deze map. Zo kunt u sneller documenten opstellen.
E-mail-modellen
Creëer uw eigen e-mail-modellen, bijvoorbeeld met Outlook, met behulp van bestaande en zelf aan te maken codes. Telkens wanneer u een e-mail opstelt vanuit Urios kunt u kiezen uit de modellen uit deze map. Zo kunt u sneller e-mails opstellen.
Identificatiebewijzen
Als advocaat bent u verplicht iedere nieuwe cliënt te identificeren. De ID-bewijzen kunt u veilig uploaden naar Urios, door ze met de Urios-tool eerst af te lakken voordat u deze opslaat. In Urios geeft u een hoofdmap aan voor ID-bewijzen, waarna deze hier centraal worden opgeslagen. Zo blijft het ID-bewijs altijd gekoppeld aan de relatie, ongeacht hoeveel dossiers u voor deze relatie heeft lopen.
Toegang vanuit Urios en vanuit de Windows Verkenner
Op deze manier heeft u altijd op twee manieren toegang tot uw bestanden: in Urios vanuit het tabje ‘Documenten’ bij het dossier en vanuit uw vertrouwde Windows Verkenner of SharePoint-webomgeving. Afhankelijk van hoe de IT-omgeving van uw kantoor is ingericht, kunt u deze bestanden ook via uw smartphone benaderen.
Op zoek naar iemand die u kan helpen met inrichten?
Moet uw SharePoint-omgeving nog worden ingericht en heeft u geen systeembeheerder die dit voor u kan doen? Met een aantal systeembeheerders ervaren zowel wij als onze gebruikers een prettige samenwerking. Neem gerust vrijblijvend contact met hen op voor meer informatie.
Zelf ervaren hoe eenvoudig het werkt?
Probeer Urios 30 dagen gratis!
Vraag een proeflicentie aan en probeer Urios 30 dagen geheel gratis en vrijblijvend.
Belt of mailt u liever? Neem dan gerust contact met ons op via 072 512 22 05 of info@urios.nl.
"*" geeft vereiste velden aan