Praktische handleiding Urios
Direct hulp nodig? Of komt u er met onderstaande handleiding niet uit? Neem gerust contact met ons op via info@urios.nl of 072 512 22 05.
Introductie
Starten met Urios
Als uw kantoor net is gestart met Urios of u een nieuwe gebruiker bent, helpt dit hoofdstuk u een goede start te maken met Urios.
Algemeen gebruik
Kantoorinstellingen. Gebruikers invoeren. Gebruik van tabellen. Kolommen verbergen.
Dossiers en relaties
Dossiers
Dossier met relaties invoeren. Extra invoervelden voor dossiers. Dossiercategorieën definiëren. Dossierfase wijzigen.
Relaties
Relaties invoeren. Extra invoervelden voor relaties. Relaties samenvoegen of verwijderen. Relatiegegevens exporteren.
Toevoegingen
Toevoegingen administreren. Mijn RvR-export. Urenstaat. Toevoegingen declareren.
Insolventies
Insolventiedossiers invoeren. Boedelactief bijwerken. Tijdregistratieverslag en salarisverzoeken genereren.
KOPPELING
Split-Online
Stel de Split-Online-koppeling in en maak dossiers aan in Split-Online vanuit het dossier in Urios. Open berekeningen uit Split-Online vanuit Urios.
KOPPELING
VoIP
Stel de VoIP-koppeling in. Start telefoongesprekken vanuit Urios en zie dossier- en relatie-informatie als een relatie uit Urios belt.
Tijdschrijven
Uren invoeren. Tijdregelafkortingen voor snellere invoer. Stopwatch gebruiken. Stopwatch automatisch starten.
Documenten en e-mails
Bestandsopslag en mappenstructuur
Locatie voor bestandsopslag instellen. Mappenstructuur opgeven. Standaard submappen instellen.
Documentenbeheer
Bestanden beheren vanuit Urios. Opslaan van e-mails in dossiermap. Bijlagen uit dossiermap toevoegen in Outlook.
Document-modellen maken
Maak van uw standaard brieven Document-modellen, waarbij informatie die reeds in Urios is ingevoerd geautomatiseerd kan worden ingelezen.
E-mail-modellen maken
Maak van uw standaard e-mails e-mail-modellen, waarbij informatie die reeds in Urios is ingevoerd geautomatiseerd kan worden ingelezen.
Financieel
Declaratieopmaak
Sjablonen voor tekstuele opmaak. Pdf-achtergrond voor huisstijl. Standaard teksten op declaraties.
Verschotten
Invoeren van verschotten. Keuzelijst verschotten. Btw-percentage aangeven.
Derdengeldenadministratie
Ingekomen en uitgaande betalingen administreren op dossierniveau. Derdengelden verrekenen op de declaraties.
Herinneren en aanmanen
Herinneringen maken op relatieniveau of in batch. Per e-mail versturen.
Export/koppeling boekhouding
Exporteren van debiteuren en verkoopfacturen naar boekhouding. Importeren van betalingen uit boekhouding. Instellen live-koppeling.
Rapporten
Meer inzicht in uw omzet, in de declarabiliteit van uw medewerkers of uw cliënten.
KOPPELING
Mollie
Stel de Mollie-koppeling in en voeg vervolgens een Mollie-betaalknop toe aan uw facturatiemails.
KOPPELING
eConnect
Stel de eConnect-koppeling. Selecteer dit vervolgens als verzendwijze bij de relatie en verzend declaraties via het Peppol-netwerk.
Agenda en termijnen
Agenda-items invoeren en afronden. Rolnummers weergeven. Urios Vandaag. Workflows aanmaken en inplannen.
Installatie en beheer
Installatie en beheer
Urios installeren op Windows-apparaten. Back-up script voor database. Installatie Outlook Add-In.
Web App
Onderweg tijdschrijven, adressen en contactgegevens opzoeken en Urios-agenda raadplegen.