Praktische handleiding Urios

Direct hulp nodig? Of komt u er met onderstaande handleiding niet uit? Neem gerust contact met ons op via info@urios.nl of 072 512 22 05.

Algemeen gebruik

Kantoorinstellingen. Tijdschrijvers invoeren. Gebruik van tabellen. Kolommen verbergen.

Dossiers invoeren. Instellen nummering voor dossiers, archief, debiteuren. Relaties invoeren.

Uren invoeren. Werken met afkortingen. Stopwatch gebruiken. Stopwatch automatisch starten.

Geautomatiseerd dossiermappen aanmaken. Opslaan van e-mails in dossiermap. Opslaan van Word-bestanden als pdf met briefpapierachtergrond.

Locatie voor bestandsopslag instellen. Mappenstructuur opgeven. Standaard submappen instellen.

Maak van uw standaard brieven Word-modellen, waarbij informatie die reeds in Urios is ingevoerd geautomatiseerd kan worden ingelezen.

Maak van uw standaard e-mails Outlook-modellen, waarbij informatie die reeds in Urios is ingevoerd geautomatiseerd kan worden ingelezen.

(Meertalig) declareren. Tariefbeleid instellen. E-factureren.

Invoeren van verschotten. Keuzelijst verschotten. Btw-percentage aangeven.

Ingekomen en uitgaande betalingen administreren op dossierniveau. Derdengelden verrekenen op de declaraties.

Herinneringen maken op relatieniveau. of in batch. Elektronisch versturen.

Exporteren van debiteuren en verkoopfacturen naar boekhouding. Importeren van betalingen uit boekhouding. Instellen live-koppeling.

Meer inzicht uw omzet, in de declarabiliteit van uw medewerkers of uw cliënten.

Agenda-items invoeren en afronden. Rolnummers weergeven Urios Vandaag. Workflows aanmaken en inplannen.

Stel de Split-Online-koppeling in en maak dossiers aan in Split-Online vanuit het dossier in Urios. Open berekeningen uit Split-Online vanuit Urios.

Stel de Mollie-koppeling in en voeg vervolgens een Mollie-betaalknop toe aan uw facturatiemails.

Stel de VoIP-koppeling in. Start telefoongesprekken vanuit Urios en zie dossier- en relatie-informatie als een relatie uit Urios belt.

Stel de eConnect-koppeling. Selecteer dit vervolgens als verzendwijze bij de relatie en verzend declaraties via het Peppol-netwerk.

Installeren Urios op Windows-apparaten. Back-up script voor database. Installatie Outlook Add-In.

Onderweg tijdschrijven, adressen en contactgegevens opzoeken en Urios-agenda raadplegen.