5/5

5/5 sterren op Google

Search
Close this search box.

Nieuw in versie 2021.1

Zoho Assist in plaats van TeamViewer

Reden van de overstap

Wij ervaren regelmatig dat uw systeembeheerder een versie van TeamViewer bij u heeft geïnstalleerd waarvan enkel hij/zij de inloggegevens heeft. Hierdoor kunnen wij niet met u meekijken of vertraagd het de snelheid waarmee wij u kunnen helpen.

Omdat wij u uiteraard zo snel en goed mogelijk willen helpen, zijn wij overgestapt naar deze nieuwe software voor hulp of afstand.

Hoe werkt het?

Net als voorheen kunt u een sessie starten door linksonder in Urios te klikken op de knop ‘Start Zoho Assist’ (i.p.v. TeamViewer).

Nu zijn de rollen echter omgedraaid: u krijgt een scherm te zien waarin u een Sessie-ID kunt invullen. Deze ontvangt u van ons. Klik vervolgens op ‘Join Session’ en accepteer de melding op uw scherm. Vanaf dat moment kunnen we met u meekijken.

E-mailkoppeling met factuurherkenningssoftware

Beschikbaar voor Urios Plus of Urios Standaard met Module Export naar Boekhouding.

Maakt u gebruik van de factuurherkenningssoftware DizzyData of Basecone of van boekhoudprogramma e-Boekhouden of Yuki? Urios biedt ondersteuning voor het insturen van facturen naar deze software middels een e-mailkoppeling.

E-mailkoppeling instellen

Klik in Urios op Instellingen wijzigen > Boekhouding > E-mailkoppeling. Voer hier het e-mailadres van uw boekhoudsysteem of factuurherkenningssoftware in. Declaraties die u in Urios definitief maakt, worden zo automatisch naar uw boekhoudpakket gestuurd.

Hier kunt u er ook voor kiezen de specificatie en/of het UBL-bestand wel of niet mee te sturen.

Speciale export van e-mailadressen voor inlezen in Mailchimp

In het tabblad ‘Relaties’ vindt u in het rechtervlak Opdrachten de opdracht ‘Exporteer voor mailing’. U krijgt vanaf heden twee opties te zien:

  1. voor papieren mailing (bijv. Microsoft Word)
  2. voor e-mailing (bijv. Mailchimp)

Bij de tweede optie worden de velden E-mailadres, Voornaam en Achternaam meegenomen in de export. Als de achternaam niet bekend is, wordt in dit veld de Bedrijfsnaam meegenomen.

Overige wijzigingen

Relaties

  • Waarschuwing indien ongeldig BSN wordt ingevuld. (#1161)
  • Nieuwe kolom “Cat” (relatiecategorie) op tabblad “Relaties”. (#1916)

Dossiers

  • Knoppen op tabje Partijen (Dossier bewerken scherm) tonen nu ook debiteurnummer. (#2889)

Verschotten

  • Bij optie “geen btw” voortaan geen verschil tussen onbelaste en belaste verschotten. Verschijnen nu beide onder kopje “Verschotten” op de declaratie. (#2936)

Declaraties

  • Tabblad Declaraties toont nu “niet herinneren” bij declaraties waar “niet herinneren”  is aangevinkt. (#2729)
  • Gebruiker waarschuwen wanneer hij/zij een reeds betaalde of gecrediteerde declaratie wil crediteren. (#2973)

Agenda

Beschikbaar voor Urios Plus of Urios Standaard met Module Agenda & Termijnen.

  • Nieuw instellingenscherm voor Urios Vandaag waarbij per advocaat “openstaand saldo” (indien rechtsvorm op zelfstandige advocaten), “totaal uren per dag” en “agenda” kan worden aan en uitgezet. (#2671)
  • Optie om direct nieuw taak (agenda-item) in te plannen na afronden van een taak. (#2986)
  • Nieuwe kolom “Volgende actie” op tabblad Dossiers. Deze toont het volgende agenda-item. (#2999)
  • Op tabblad “Agenda”, in samenvatting link om dossier te openen. (#3005)
  • Toegevoegd: Memo veld aan agenda-items. (#3039)

Documentenbeheer

Beschikbaar voor Urios Plus of Urios Standaard met Module Documentenbeheer.

  • Gebruik waardes van extra velden in standaard zinnen en e-mails met code [%dossier.naamextraveld%]. (#3037, #3038)
  • Nieuwe Word-codes voor de naam/details van huidige gebruiker. (#2848)
    gebruikerVolledige naam van de huidige gebruiker
    geb_emailE-mailadres van de huidige gebruiker
    geb_telefoonTelefoonnummer van de huidige gebruiker
    geb_codeAfkorting van de huidige gebruiker
    geb_naam_zonder_titelsNaam van de huidige medewerker zonder titels

Managementrapporten

Beschikbaar voor Urios Plus of Urios Standaard met Module Managementrapporten.

  • Optie om ook interne dossiers te tonen op “Uren: Declarabel / niet-declarabel per tijdschrijver per dossier”. (#2793)
  • Opgelost: sortering van rapport “Derdengeld: Mutaties over alle dossiers”. (#2923)
  • Nieuw rapport: “Omzet: per type omzet (één relatie)”. (#1917)
  • Nieuw rapport: “Uren: Nog te declareren uren per tijdschrijver”. (#2976)
  • Nieuw rapport: “Honorarium: Geïncasseerd honorarium op betaaldatum”. (#2983)
  • Nieuw rapport: “Uren: Per dag per tijdschrijver”. (#3016)

Heeft u vragen over de updates uit deze versie? Of andere vragen over Urios? Neem dan gerust contact met ons op via 072 512 22 05 of info@urios.nl.